首页总览
今日业务、客户资金、闲置账户和待确认事项
员工毛利看板
按业务查看毛利和客户增长
待处理事项
客户管理
维护客户名单，客户打款和充值登记都从这里选择客户，账户数量自动统计
账户资产
下户或首次充值后自动进入，同一个账户 ID 只保留一条
充值/清零登记
一张统一登记表，提交后自动影响客户资金、渠道应付和业务毛利
业务格式识别导入
将业务整理好的格式化充值/清零需求贴进来，支持单条识别和批量识别。
识别结果已直接写入下方统一录入表，识别不完整时可以在表内继续修改。
手动新增
需要逐条录入时，直接往统一录入表新增空白行或复制上一行继续填写。
手动新增模式不会另外占页面，下方录入表就是实际工作区。
统一录入表
识别导入和手动新增都写入同一张表，保存前可逐行修改。
识别后或手动新增后，直接在下方统一录入。渠道手续费按充值日期自动带出，仍可在明细中修改。
批量设置
待登记条数0
客户应付合计$0
应付上游合计$0
本次总毛利$0
联动财务记录
需要时可随本次充值一起生成客户打款和 WW 支出，生成后仍需在原模块确认。
不勾选时只保存充值/清零记录。
充值流水查询
直观看充值/清零明细，支持多条件筛选与导出
第 1 / 1 页
消耗报表
只统计广告账户广告费消耗，毛利统一到充值登记和业务报表里看
没有 token 的时候，也可以下载模板后手动导入广告账户消耗。
先在“同步设置”里填写 Facebook token，然后按日期同步广告账户消耗。
钱包资金
按客户打款和 WW 支出自动计算，支持看全部数据或某天 / 某个时间段
钱包流水
客户打款、渠道付款、返点支出、杂费都在这里追来源单据
业务报表
广告充值毛利、折扣差价、返点、物料毛利和杂费归集
客户报表
客户充值、消耗、账户数量、余额和毛利单独查看
客户端设置
统一维护客户端投放产品类目、付款方式和在线客服内容
投放产品类目
控制客户端“提交下户”可选择的类目内容和显示顺序
付款方式
配置客户端可选择的收款账户，提交后联动客户打款
在线客服
可自由新增或删除客服名片，配置客服名称、联系方式、说明和名片二维码
通知机器人
不同业务板块可分别发送到不同的企业微信群